Le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la France concentrent plus des 2/3 du plancher commercial européen...

Centres de magasins d’usine : Top 5 des pays européens en terme de surface de vente (m²) - (mai 2008)

En mai 2008, la France se situe au quatrième rang européen, derrière le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne, mais devant le Portugal, et l’Allemagne. La France a réduit l’écart qui la sépare de l’Espagne grâce à l’ouverture du centre "Quai des Marques" à Bordeaux en octobre 2007. Elle reste toujours cependant loin derrière le Royaume-Uni, dont la situation est unique en Europe : 49 centres pour près de 600.000 m² de surface de vente !

Centres de magasins d’usine et de marques :
Situation par pays (avril 2008)

Allemagne

A la fin de l’année 2007, l’Allemagne a franchi la barre symbolique des 100.000 m² de surface de vente suite à l’ouverture du centre "Designer Outlet Wolfsburg" (12.000 m²) en décembre. Les nombreuses ouvertures en projet dont le pays fait l’objet lui permettront de bénéficier d’une surface de vente se rapprochant de celle du Portugal qui se situe au 5ème rang dans le classement européen. Actuellement, l’Allemagne compte 11 centres pour 108.650 m² de surface de vente.

Autriche

Trois centres de marques sont implantés en Autriche, proposant un plancher commercial de près de 51.000 m². Deux d’entre eux sont situés dans la même ville, Parndorf, à 20 minutes de la frontière slovaque. Avec deux centres et 37.000 m² de surface de vente gérés, McArthurGlen s’affiche comme le principal opérateur du pays. Il souhaite renforcer sa présence en Autriche avec l’ouverture d’un troisième centre de 28.000 m² prévue à l’automne 2009 à proximité de Salzburg.

Belgique

Trois centres sont répertoriés en Belgique, localisés stratégiquement à proximité des frontières française, luxembourgeoise, allemande et/ou hollandaise. Leur surface de vente totale s’élève à près de 48.000 m². Le centre de Messancy a été racheté par le groupe Henderson Global Investors en novembre 2007. La gestion du centre a été confiée au groupe McArthurGlen.

Bulgarie

La Bulgarie a accueilli son premier centre de marques en novembre 2007. Né à l’initiative d’un investisseur turc, le "Princess Outlet center" est situé dans l’agglomération de Sofia. Cette création s’est faite dans le cadre d’un programme de reconversion d’un centre commercial. Le centre de marques occupe le premier étage de l’immeuble, le deuxième étage devrait accueillir un centre de loisir, un bowling et un casino.

Danemark

En 2007, un seul centre de marques, qui plus est de taille modeste (3.000 m²), était recensé au Danemark. L’ouverture en mars 2008 du centre "Premier Outlets Center" géré par le groupe GVA Grimley a porté l’offre du pays à 15.000 m².

Espagne

L’Espagne dispose de 16 centres de marques, représentant un plancher commercial de plus de 270.000 m², et se hisse au 3ème rang des pays européens, juste devant la France. Cinq centres sont implantés dans l’agglomération madrilène qui concentre plus du quart du plancher commercial du pays. Les deux tiers des centres espagnols sont situés le long des côtes. Cette stratégie d’implantation repose, en partie, sur la volonté de capter la clientèle touristique qui y séjourne, en particulier pendant les vacances. Avec 4 centres et 63.000 m² de surface de vente, Neinver affirme son leadership sur le marché des outlets en Espagne. Il est d’ailleurs à l’origine du premier centre de marques créé en Espagne en septembre 1997 : le "Factory Madrid Las Rozas" .

France

Trois grands pôles de centres de marques existent en France :

• l’agglomération troyenne avec son plancher commercial de plus de 86.000 m²
• la région Île-de-France avec ses 75.000 m² de surface de vente
• la région Nord-Pas-de-Calais et ses 48.000 m² de surface commerciale

Ces 3 pôles concentrent 80% du plancher commercial dédié à cette forme de distribution en France. Ceux-ci, tous situés dans la moitié Nord de la France, soulignent une répartition géographique inégale des centres. En effet, 94% de la surface de vente des centres de marques sont situés dans la moitié Nord de l’Hexagone. Toutefois, compte tenu des projets de création autorisés à ce jour, un rééquilibrage partiel va s’opérer. En effet, en 2009, la moitié Sud rattrapera quelque peu son retard. La région bordelaise qui bénéficie d’un centre depuis l’ouverture du "Quai des marques" de Bordeaux octobre 2007, accueillera un nouveau centre en 2009 : le Parc du Cubzac. Deux autres projets devraient également voir le jour en 2009 dans la région Midi-Pyrénées : à Nailloux et à La Cavalerie. Enfin, le Sud Est du pays fait actuellement l’objet de plusieurs projets à l’étude.

Grèce

Un seul centre de marques, d’une surface de vente de 9.000 m², est implanté dans la capitale grecque, Athènes. Toutefois, la présence du concept des centres de marques devrait se renforcer avec l’ouverture d’un nouvel équipement à Yalou en 2009, à l’initiative du groupe McArthurGlen. Le plancher commercial dédié au secteur en Grèce passerait ainsi à 34.000 m².

Hongrie

En 2004, 2 centres ont été implantés dans la périphérie ouest de Budapest. Leur plancher commercial cumulé atteint 35.000 m². Ils sont l’oeuvre de 2 opérateurs différents, GVA et Group GL.

Irlande

Six centres de marques sont implantés en Irlande : 3 en Irlande du Nord et 3 en République d’Irlande. Le pays fait actuellement l’objet de quatre projets de création.

Italie et San Marin

Avec 22 centres, principalement situés au nord du pays, et un plancher commercial de plus de 300.000 m², l’Italie se positionne au second rang des pays européens. La dernière ouverture répertoriée est celle du centre "MOndovicino" qui a eu lieu le 16 avril. En Europe, c’est le pays qui a connu le développement le plus fulgurant : les ¾ de ses centres sont en activité depuis moins de 5 ans ! (contre 11 % pour la France). La tendance devrait se poursuivre : sur les 15 ouvertures recensées pour l’année 2008, 9 se situeront en Italie. En Italie, Fashion District et McArthurGlen, qui comptent chacun 3 centres, constituent les principaux opérateurs : le premier gère 89.900m² de surface de vente et le second 78.300m². A eux deux, ils représentent ainsi 56% du plancher commercial. Pourtant, l’opérateur le plus prolifique, en termes de nombre de centres, ne figure pas parmi eux. Il s’agit de Fifty Outlet Group qui a développé 4 centres qui ont la particularité de proposer une surface de vente relativement modeste (moins de 5.000m²). Concernant Saint Marin, il n’exsite qu’un seul centre de près de 10.000 m² de surface de vente.

Pays-Bas

Dernier arrivé sur le marché des outlets aux Pays-Bas (il a ouvert ses portes en novembre 2006), le centre Rosada Factory Outlet est venu compléter l’offre proposée par Batavia Stad Outlet Shopping et McArthurGlen Roermond. Actuellement, les Pays-Bas sont équipés de 3 centres de marques, représentant un plancher commercial de 56.600 m².

Pologne

La Pologne est, sans aucun doute, le pays de l’Europe de l’Est qui intéresse le plus les développeurs de centre de marques. Outre ses 6 centres et ses 57.000 m² de surface de vente, plusieurs projets de création sont à l’étude, à Krakow et Szczecin notamment. Le marché polonais est caractérisé par un duopole parfait : celui-ci est partagé entre les groupes Neinver et The Outlet Company qui comptent trois centres chacun. La prochaine ouverture portée par Neinver qui possède une autorisation pour la réalisation d’un centre à Krakow.

Portugal

Fort d’un plancher commercial avoisinant les 150.000 m² de surface de vente, le Portugal se classe au 5ème rang des pays européens. L’analyse de la répartition spatiale des centres de marques portugais souligne une bipolarisation autour de Lisbonne et Porto, les deux principales villes du pays. Parmi les cinq centres qu’il a accueilli sur son territoire, le Portugal possède le plus grand centre européen. Il s’agit du centre "Freeport Designer Outlet" à Alcochete, à proximité de Lisbonne. Il bénéficie d’une surface de vente de 75.000 m², soit la moitié du plancher commercial portugais.

République Tchèque

Le pays compte deux centres de marques représentant une surface de vente globale de plus de 40.000 m². Implanté en 2003 près de la frontière autrichienne, "Freeport Excalibur City" et ses 22.400 m² de plancher commercial visent à attirer des clients autrichiens au pouvoir d’achat élevé. Le centre "Fashion Arena" a ouvert ses portes dans la capitale du pays, Prague, à la fin de l’année 2007. Depuis son adhésion à l’Union Européenne le 1er mai 2004, la République Tchèque bénéficie d’un regard bienveillant des investisseurs. Outre les centres Exit66 et Outlet Airport Praha amenés à ouvrir leurs portes à l’automne 2008, un autre est actuellement à l’étude : il s’agit de Bohemia Outlet Village, porté par BVS.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni demeure un cas atypique en Europe et se place au 1er rang des pays européens. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 45 centres de marques pour près de 572.000 m² de surface de vente. A l’instar du groupe "Concepts & Distribution" en France, Realm se positionne comme l’opérateur leader en Grande-Bretagne. En effet, il gère 11 centres pour une surface de vente totale de près de 148.000 m². McArthurGlen y gère un plancher commercial supérieur, estimé à 153.000 m². Pour de nombreux professionnels du secteur, le marché des centres de marques est aujourd’hui saturé au Royaume-Uni. Le nombre de projets de création en est la preuve : seuls 2 projets sont actuellement recensés dans le pays.

Suède

La Suède est dotée de 4 centres de marques, correspondant à un plancher commercial de 48.000 m². Depuis l’ouverture du centre "Freeport Designer Outlet Village Kungsbacka" en 2001, aucun centre n’a été créé dans ce pays.

Suisse

La Suisse compte 5 centres de marques. Deux centres sont gérés sous l’enseigne « Foxtown », soit 29.000 m². Un troisième centre était autrefois géré sous cette enseigne à Villeneuve jusqu’à son rachat en novembre 2007. Après l’ouverture du centre "Aubonne Outlet Centre"portée par IKEA en octobre 2007, un nouveau centre devrait s’implanter en Suisse. L’ouverture du centre "BVS Alpenrhein Outlet Village" est prévue pour le printemps 2009. Avec ce centre supplémentaire, la Suisse disposera ainsi de plus de 75.000 m² de surface de vente dédiée à l’écoulement des invendus.